يأتي جزء كبير من دخل وكالة التأمين من تجديد وثائق العملاء الحاليين. ومع ذلك، تعتمد متابعة التجديد في معظم الوكالات على قائمة Excel، أو مفكرة الموظف، أو تصفية تقرير برنامج الوكالة يدوياً كل صباح. وفي فترات الذروة، يعني إغفال بضع وثائق أن ينتقل هؤلاء العملاء إلى وكالة أخرى أو إلى قناة إلكترونية مباشرة.
مشكلات متكررة في الوكالات
- تجديدات فائتة: لا تُدرج الوثائق التي يقترب تاريخ انتهائها في الوقت المناسب، فلا يُتواصل مع العميل إلا في اليوم الأخير.
- عبء إعداد العروض: تُطلب عروض من عدة شركات تأمين للعميل نفسه، وتبقى الأسعار والتغطيات في شاشات منفصلة، وتُعد المقارنة المقدمة للعميل يدوياً.
- تواصل مبعثر: المراسلات مع العملاء موجودة في حسابات واتساب الشخصية للموظفين؛ وعندما يغادر الموظف يغادر معه السجل.
- فرص البيع المتقاطع غير مرئية: لا يظهر بنظرة واحدة ما إذا كان عميل تأمين المركبات يملك وثيقة تأمين منزل أو تأمين صحي.
- تدفق المعلومات أثناء المطالبات: يتصل العميل مرات عديدة لمعرفة حالة ملف مطالبته.
تحل 360 Soft هذه المشكلات عبر برنامج CRM مصمم وفق سير العمل في وكالتك، وربط WhatsApp API الرسمي، وأتمتة سير العمل مع n8n. ويبقى البرنامج الحالي الذي تُصدر به الوثائق في مكانه؛ بينما يعمل CRM فوقه كطبقة لعلاقات العملاء والأتمتة.
