Bir sigorta acentesinin gelirinin önemli kısmı mevcut müşterinin poliçesini yenilemekten gelir. Buna rağmen yenileme takibi çoğu acentede bir Excel listesine, personelin ajandasına ya da acente programının raporunu her sabah elle süzmeye dayanır. Yoğun dönemde birkaç poliçenin gözden kaçması, o müşterinin başka bir acenteye ya da doğrudan online kanala geçmesi demektir.
Acentelerde tekrar eden sorunlar
- Kaçırılan yenilemeler: Bitiş tarihi yaklaşan poliçeler zamanında listelenmez, müşteriye son gün ulaşılır.
- Teklif hazırlama yükü: Aynı müşteri için birkaç sigorta şirketinden teklif alınır, fiyat ve teminatlar ayrı ekranlarda kalır; müşteriye sunulacak karşılaştırma elle hazırlanır.
- Dağınık iletişim: Müşteriyle yazışmalar personelin kişisel WhatsApp hesabındadır; personel ayrıldığında geçmiş de gider.
- Çapraz satış fırsatı görülmüyor: Kasko müşterisinin konut veya sağlık poliçesi olup olmadığı tek bakışta görünmez.
- Hasar sürecinde bilgi akışı: Müşteri hasar dosyasının durumunu öğrenmek için defalarca arar.
360 Soft bu sorunları, acentenizin iş akışına göre kurgulanan bir CRM yazılımı, resmi WhatsApp API entegrasyonu ve n8n iş akışı otomasyonu ile çözer. Poliçe üretimini yaptığınız mevcut program yerinde kalır; CRM onun üzerinde müşteri ilişkisi ve otomasyon katmanı olarak çalışır.
